Deal Announcement: PwC:n laaja asiantuntemus tärkeässä asemassa KPY:n ja LähiTapiolan tullessa Gebwell-konsernin vähemmistöosakkaiksi
PwC toimi ostajien neuvonantajana laatien sijoituskohteen arvonmäärityksen ja markkina-analyysin sekä tekemällä kohteeseen rajoitetun taloudellisen, oikeudellisen, verotuksellisen ja kyberturvallisuuden tarkastuksen. Transaktiossa, joka toteutui kesäkuun lopulla 2022, Osuuskunta KPY, LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö ja LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö tulivat Gebwell-konsernin vähemmistöomistajiksi yhteensä 34 % omistusosuudella.
Gebwell Oy suunnittelee, valmistaa ja kokoonpanee ratkaisuja lämmitykseen ja jäähdytykseen. Yrityksen ydintuotteita ovat lämpöpumppuratkaisut ja kaukolämmönjakokeskukset, joissa hyödynnetään IoT-teknologiaa.
"Teimme kevään ja kesän 2022 aikana tiivistä ja rakentavaa yhteistyötä sekä Osuuskunta KPY:n ja LähiTapiolan että Gebwellin johdon kanssa. Onnea ja menestystä Osuuskunta KPY:n, LähiTapiolan ja Gebwellin yhteiselle matkalle", toivottaa Risto Mätäsaho.
PwC:n tiimi koostui omistajayrittäjäpalveluiden puitteissa toteutettuun hankkeeseen nähden varsin laajasta asiantuntijoiden joukosta:
Taloudellinen neuvonanto:
Mikael Österlund
Janne Tapaila
Miihkali Relander
Riikka Korhonen
Kyberturvallisuuden neuvonanto:
Jani Arnell
Jaakko Jokinen
Joni Hatanpää
Oikeudellinen neuvonanto:
Tero Malmivaara
Minna Oksa
Anne Hirsiniemi
Julia Suokas
CDD/markkinatutkimusneuvonanto:
Antti Pirttimäki
Turo Juhantalo
Verotuksellinen neuvonanto:
Jari Lappalainen
Riitta Väänänen
Sara Tiainen
Kati Hirvonen
Petteri Tiainen
Lisäksi tarkastuksessa oli apuna PwC Ruotsin työoikeustiimi ja PwC Puolan laki- ja verotiimit. Projektin johtajana toimi Risto Mätäsaho ja vastuullisena partnerina Jari Lappalainen.
"Gebwellin osaaminen erityisesti vihreän siirtymän ja yritysvastuun näkökulmasta on paitsi liiketoiminnallinen, myös ekologinen ja jopa asiakasyritysten rahoituksen hintaan vaikuttava mahdollisuus. Suomessa kehitetty hiljainen ja tärinätön teknologia, äly, automaatio sekä soveltuvuus elinkaarimallilla toteutettuna myös teollisiin kohteisiin ovat Gebwellin vahvuuksia. Niiden ansiosta näemme yhtiöllä olevan merkittävää kasvupotentiaalia. Lisäksi ratkaisujen sovellettavuus olemassa olevaan kiinteistöautomaatioon on näkemyksemme mukaan erinomaisella tasolla. Suomeen tarvitaan lisää kansainvälisen tason kehitystä ja ratkaisuja, joilla pärjätään kiihtyvässä kilpailussa paitsi Suomessa, myös muualla Euroopassa", sanoo KPY:n sijoitusjohtaja Kirsi Huusko. (STTinfo 22.6.2022)
Gebwell Konsernin palveluksessa työskentelee noin 270 työntekijää ja sen liikevaihto oli yli €40 miljoonaa. Yhtiön päämarkkina on Suomessa, jonka lisäksi yhtiö toimii tällä hetkellä Puolan ja Ruotsin markkinoilla. Osakeanti on suuruudeltaan €15 miljoonaa.
Summary in English:
PwC acted as valuation and financial, legal, tax, cyber security and commercial due diligence advisor to the owners of Osuuskunta KPY and LähiTapiola Keskinäinen vakuutusyhtiö and Lähitapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö in the purchase of minority stake of Gebwell Group. Osuuskunta KPY and LähiTapiola acquired 34 % of shares in Gebwell Group.
Gebwell designs, manufactures, and assembles solutions for heating and cooling. The Group offers clean heat solutions and promotes a green transition to fossil-free heating. The core products of the Group are heat pump solutions and district heating distribution centers that utilize IoT technology. The Group’s turnover in 2021 amounted to ca. €40 million. The company’s main market is in Finland, and in addition, the company operates in Poland and Sweden. The Group employs ca. 270 people.
Ota yhteyttä
